- 建立与客户关系 - 数据收集和界定目标与期望  

太原美中财金培训学校认证已有20多年的历史，注册财务策划师（或理财师）是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。打造金融界专家理财队伍，国内RFP课程的培训老师全都是经由美国注册财务策划师协会授权，这些讲师具有多年金融机构丰富的执业经验，曾为外资银行的高级管理人员，并兼具至少5年以上在金融界的培训资历，部分讲师是人民银行总行的特聘教授。